Conseiller(ère) fiduciaire

Nom de l'étude ou de l'entreprise
Desjardins
Lieu de travail (ville)
Montréal
Téléphone
514-287-1561
Courriel de correspondance
Nom complet de la personne ressource
Ressources Humaines
Catégorie de l'offre
Emploi – Notaire (juriste)
Type d'offre
Régulier
Statut (temps plein, partiel, etc.)
Temps plein
Date d'entrée en fonction
31/05/2022
Date limite pour soumettre sa candidature
25/05/2022
Description

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

À titre de conseiller(ère) fiduciaire, vous êtes responsable de la relation clientèle et de la coordination des dossiers dans le cadre de dossiers d’administration de personnes inaptes et d’administration fiduciaire. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle aisée fortunée selon les stratégies et les pratiques en vigueur.

Vous assurez la collecte d’information, la fouille des lieux, les communications avec les divers intervenants. Vous préparez et collaborez à l’établissement des inventaires, des remises diverses et des redditions de comptes, à l’identification des bénéficiaires et de leurs droits respectifs, à la prise en charge des actifs, passifs, des encaissements et des paiements. Vous êtes en mesure de coordonne et prioriser les divers tâches, rencontres et suivis relativement aux dossiers sous votre responsabilité.

Avec l’appui d’experts (juristes, comptables, fiscalistes et gestionnaires de portefeuille), vous devez coordonner les activités globales d’un dossier avec les membres de l’équipe.

Vous participez également au développement des affaires de la direction des services fiduciaires aux particuliers en répondant aux demandes et questions émanant de l’interne ou de l’externe liée à notre secteur d’activités.

Responsabilités

  • Diagnostiquer les enjeux, défis, besoins et problématiques à solutionner dans votre domaine d’activité afin de convenir des résultats visés ;
  • Participer à l’élaboration des objectifs, solutions, politiques, programmes et plans d’action et participer à leur mise en œuvre ;
  • Analyser des informations, effectuer des études, élaborer et proposer des recommandations et rédiger des rapports.
Qualifications
  • Être titulaire d’un baccalauréat dans une discipline appropriée ;
  • Avoir minimum de deux ans d’expérience pertinente ;
  • Avoir une expérience en administration de biens et administration fiduciaire, un atout ;

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir le titre de planificateur financier ;
  • Être membre de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec, un atout ;
  • Avoir suivi un des programmes offerts par STEP Canada (TEP ou CETA), un atout ;
  • Avoir suivi un cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM), un atout ;
  • Connaissance du français nécessaire pour les postes vacants disponibles au Québec ;
  • Maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé, un atout ;
  • Apprécier les différences ;
  • Apprendre avec agilité ;
  • Être orienté client ;
  • Être orienté vers l’action ;
  • Avoir une bonne connaissance du secteur ;
  • Maîtriser les relations interpersonnelles.

 

 

Rémunération
à déterminer
Informations supplémentaires
  • Poste à temps plein en mode hybride ;
  • Lieu de travail : 1, Complexe Desjardins, Montréal ;
  • Déplacements : selon les besoins de la clientèle.

Desjardins valorise la diversité et l’équité en emploi et s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement.

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/627d280cd3a9f05aee829a23/56b4f0fd09e1cc0622ffbfa5/fr

 

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