Pourquoi signer un bilan patrimonial notarié ?

Un bilan patrimonial notarié comporte plusieurs avantages.

Comme le notaire est tenu de conserver l’original du bilan patrimonial en lieu sûr et qu’il en requiert l’inscription dans un registre à la Chambre des notaires du Québec, la recherche éventuelle de ce document par le liquidateur ou le mandataire s’en trouve grandement facilitée. Le notaire conservera votre bilan patrimonial en sécurité, ce qui est judicieux compte tenu des risques de fraude et vol d’identité.

Le notaire s’assurera que votre bilan patrimonial soit mis à jour régulièrement afin qu’il reflète votre réalité financière. Avisez votre notaire des changements dans vos actifs.

Idéalement, ce bilan patrimonial devrait être rédigé en même temps que votre testament et votre mandat de protection, devant notaire, puisque ces documents se complètent. Le bilan patrimonial servira au liquidateur successoral en cas de décès ou à votre mandataire si votre inaptitude est établie.