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    Patrimoine : votre guide 360

Mise à jour périodique : Le bilan patrimonial doit être mis à jour périodiquement pour refléter votre réalité financière et personnelle.

Note : Il est conseillé d’être très prudent avec les informations sensibles pouvant faciliter le vol d’identité ou la fraude. Conséquemment, le bilan et l’annexe doivent être conservés dans un endroit sécurisé (voûte d’un notaire, coffret de sûreté ou coffre-fort). L’annexe contentant les mots de passe ne devrait pas être conservée au même endroit que le bilan patrimonial.